営業｜売上分析と案件管理
担当者・商品・地域別の売上を集計し、目標との差や案件の停滞を把握するダッシュボードを作ります。
仙台・宮城の業務に合わせたExcel活用
業種・部門別Excel活用ソリューション
業種や部門ごとに、Excelで解決すべき課題は違います。Viamat Sendai Labsは、現場の帳票や業務の流れを起点に、明日から使える研修テーマをご提案します。
まずは現場から。
営業
経理
人事
総務
製造
小売
物流
建設
不動産
医療
介護
教育
宿泊
飲食
部門別の代表課題
毎日の集計を、判断に使える形へ。
部門ごとの作業を整理して、必要なデータを迷わず見つけられる表に変えます。いま使っている帳票から始められます。
経理｜月次集計・原価・突合
部門別の月次集計や原価計算を関数とピボットで整理。照合に使う項目と確認手順も見直します。
人事｜勤怠管理と評価集計
勤務時間や休暇の集計ルールを明確にし、入力ミスを見つけやすい人事勤怠管理表へ整えます。
総務｜備品・契約・施設台帳
更新日や担当者、期限を一覧化。契約の更新漏れや備品の所在確認にかかる手間を減らします。
業種ごとの活用例
帳票の形が違えば、見るべき数字も変わります。
業種特有の帳票に合わせて、関数とピボットを組み合わせます。
宮城県内の中小企業でよくある売上・在庫・稼働の管理から、優先順位を一緒に整理します。小さく始めて、使える形にします。
製造｜生産実績と原価
工程・品目ごとの実績と材料費を集計し、計画と実績の差を見える化します。
入力欄をそろえ、月別・製品別の比較表につなげます。
小売｜店舗売上と在庫
店舗別売上や商品別在庫を集約し、欠品・滞留の傾向を確認します。
在庫管理 Excelの基本となる商品コードや更新ルールも整理します。
物流｜配送実績と配車
配送先や便ごとの実績を集計し、日々の配車状況と作業量を把握します。
日報の項目を統一して、週次・月次の傾向を比較しやすくします。
医療・介護｜シフトと記録
職員のシフトや勤怠、日々の記録を、確認しやすい一覧にまとめます。
入力ルールと閲覧範囲を決め、更新の担当も明確にします。
宿泊｜予約と稼働
予約日・客室・稼働状況を整理し、日別や月別の稼働を集計します。
予約変更の履歴を残し、集計の元データを追える表にします。
飲食｜予約と店舗売上
時間帯別の予約数や日々の売上をまとめ、店舗運営の確認に役立てます。
メニューや店舗の項目をテーブル化し、後から集計しやすくします。
活用例のテンプレート構成
入力のしやすさと、集計のしやすさを分けて設計。
帳票を複雑にしないために、役割ごとにシートを分けます。使う関数や集計方法は、データ量と更新頻度に合わせて選びます。
入力と集計を別シートに
入力する人が迷わない項目に絞り、集計シートでは必要な数字を確認。元データを壊さず更新できます。
入力シート＋集計シートテーブル化と入力規則
データ追加に追従するテーブルと選択式の入力規則で、表記ゆれや入力漏れを抑えます。
データの品質を保つ関数・ピボット・Power Query
少量の計算は関数、切り口の比較はピボット、複数ファイルの取り込みはPower Queryを軸に考えます。
作業に合う方法を選択研修テーマの決め方
自社に近い活用例が見つからなくても大丈夫です。
業種名だけで決めず、実際のファイルと作業手順を確認します。課題の原因を分けてから、必要なExcel研修を組み立てます。
ファイルと業務を確認
現在のExcelファイルや帳票の流れを伺い、誰が、いつ、何を入力・確認しているかを整理します。
困りごとを3つに分類
手作業が多い、担当者に依存している、データがそろわない。どこで時間がかかるかを見つけます。
研修テーマをご提案
関数、ピボット、入力規則、Power Queryなどから、業務に必要な内容と進め方を具体化します。
業種・部門をお知らせください
近い活用例と、研修プランをご提案します。
「この帳票も対象になる？」という段階からご相談いただけます。業種、部門、いま困っている作業をお聞かせください。
仙台・宮城の業務に合わせて、取り組む順番から一緒に考えます。